Documentos necesarios
para preparar los
IMPUESTOS PERSONALES

Este es un resúmen de lo que necesitas para preparar tus impuestos con un profesional o por tu cuenta.

Documentos para impuestos de pequeñas empresas

Información personal

  • Tu número de Seguro Social o número de identificación fiscal
  • El nombre completo y número de Seguro Social o número de identificación fiscal de tu cónyuge
  • El monto de pensión pagada por divorcio o separación, y el nombre completo y número de Seguro Social de tu excónyuge
  • Tus declaraciones de los últimos tres años. Tu profesional de impuestos puede verificar que la documentación sea precisa

Información acerca de otras personas que puedan tener que ser incluidas en tu declaración

  • Fechas de nacimiento y números de Seguro Social o números de identificación fiscal
  • Registros de cuidado de hijos (que incluyan el número de identificación fiscal del proveedor), si corresponde
  • Ingresos de otros adultos en tu hogar
  • Formulario 8332 que muestre que el padre o madre con custodia de tu hijo te cede su derecho a reclamar el hijo a ti, el padre o madre sin custodia (si corresponde)

Pagos por educación

  • Formularios 1098-T de instituciones educativas
  • Recibos que detallen los gastos educativos cualificados
  • Registros de becas o subvenciones que hayas recibido
  • El formulario 1098-E si pagaste intereses de un préstamo estudiantil

Información de empleo

  • Formularios W-2

Información de trabajo por cuenta propia

  • Formularios 1099-MISC, Anexos K-1, registros de ingresos para verificar montos no declarados en los formularios 1099
  • Registros de todos los gastos asociados con ingresos—registros de cheques o estados de cuenta de tarjetas de crédito, y recibos
  • Información sobre activos de uso de negocios (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación
  • Información sobre oficina en la casa, si corresponde

Información sobre uso de negocios de un vehículo

  • Registro que muestre el total de millas conducidas durante el año (o lecturas de odómetro iniciales/finales), millas de negocios totales conducidas durante el año (que no sean de viajes de ida y vuelta al trabajo) y el propósito de negocios de esas millas
  • Monto de estacionamiento y peajes pagados
  • Si quieres reclamar los gastos reales, recibos o totales de combustible, aceite, lavado de automóvil, licencias, contribuciones sobre la propiedad mueble, gastos de renta o intereses, etc.

Ingresos de bienes de alquiler

  • Registros de ingresos y gastos
  • Información sobre activos de alquiler (costo, fecha de puesta en servicio, etc.) para depreciación

Ingresos de jubilación

  • Ingresos de pensión/IRA/anualidad (1099-R)
  • Ingresos de Seguro Social/RRB (1099-SSA, RRB-1099)

Ahorros e inversiones

  • Ingresos de intereses, dividendos (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
  • Ingresos de la venta de acciones u otros bienes (1099-B, 1099-S)
  • Fechas de adquisición y registros del costo u otra base del bien vendido por ti (si la base no se declara en el formulario 1099-B)

Otros ingresos

  • Desempleo, reembolso de impuestos estatal (1099-G)
  • Ingresos de juegos de azar (W-2G o registros que muestren los ingresos, así como registros de gastos)
  • Monto de pensión por divorcio o separación recibido
  • Cuenta de ahorros para la salud (Health Savings Account, HSA) y reembolsos de cuidados a largo plazo (1099-SA o 1099-LTC)
  • Registros de servicio de jurado
  • Ingresos y gastos de pasatiempos
  • Premios y recompensas
  • Otro 1099

Ley de Atención Médica Asequible

  • Formulario 1095-A si te inscribiste en un plan asegurado a través del Mercado (Intercambio)
  • Certificado de exención del Mercado si solicitaste y recibiste una exención del Mercado (Intercambio)

Otras deducciones y créditos

  • Recibos de gastos para el aula (para educadores desde Kindergarten hasta 12° grado)
  • Formulario 5498-SA que muestre las contribuciones a una HSA
  • Registro de gastos de mudanza no reembolsados por el empleador
  • Formularios 1098 u otros estados de cuenta de intereses hipotecarios
  • Monto de contribuciones sobre ingresos estatales/locales pagadas (que no sea retención salarial), o monto de contribuciones sobre venta estatales y locales pagadas
  • Registros de contribuciones sobre bienes raíces y sobre la propiedad mueble
  • Factura que muestre el monto de la contribución sobre venta de vehículos pagada
  • Montos de dinero en efectivo donados a instituciones religiosas, escuelas u otras organizaciones benéficas
  • Registros de donaciones a la caridad que no sean en efectivo
  • Montos pagados por seguro de cuidado de la salud y a médicos, dentistas, hospitales
  • Cantidad de millas conducidas con fines médicos o de caridad
  • Gastos relacionados con tus inversiones
  • Monto pagado por la preparación de tu declaración del año pasado
  • Gastos relacionados con el empleo (cuotas sindicales, publicaciones, herramientas, costo y limpieza de uniformes, viajes)
  • Gastos de búsqueda de trabajo
  • Recibos de mejoras en el hogar para ahorro de energía
  • Registro de pagos de contribuciones estimadas realizados

Información sobre cuentas IRA

  • Formulario 5498 que muestre las contribuciones a una cuenta IRA
  • Base de cuenta IRA tradicional

Si te viste afectado por un desastre declarado como tal por el gobierno federal

  • Ciudad/condado donde vivías/trabajabas/tenías tu propiedad
  • Registros que respalden tus pérdidas de bienes (tasación, costos de limpieza, etc.)
  • Registros de costos de reconstrucción/reparación
  • Reembolsos/reclamaciones de seguro adeudados
  • Información sobre asistencia de FEMA
  • Consulta el sitio de la Agencia federal para el manejo de emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) para ver si tu condado ha sido declarado área de desastre por el gobierno federal

¿Necesitas asistencia directa? 1-800-HRBLOCK (1-800-472-5625) o Encuentra una oficina